В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, на котором ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведвзвод. Их миссия — обнаружить месторасположение завода. Среди разведчиков сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент востоковедческого факультета. Для получения информации о заводе им предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их команду присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, который встречает давнего врага — генерала Исимуру, ответственного за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с использованием смертельных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
