В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и стабильность города омрачаются шокирующим убийством влиятельного человека, главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование берёт на себя Алексей Лыков, служащий местного сыска. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.