В далекой древности человечество и демоны находились в состоянии постоянного конфликта. Люди освоили искусство применения магических артефактов, чтобы призывать силы, способные противостоять демоническим угрозам. Те, кто овладел этим мастерством, стали известны как повелители демонов. В один из дней такой маг столкнулся с сиротой, который по случайности проглотил мощный магический артефакт. Несмотря на различия, они вынуждены были объединить усилия для разоблачения заговора, устроенного Мастером демонов.