В глубине таинственных лесов находится старинный город Ллорис, который давным-давно был основан эльфами. Однако, люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обирает местных жителей. Он регулярно увеличивает налоги, вынуждая людей жить в нищете и голоде, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, избегавшие контактов с людьми на протяжении двух веков, с недоверием относятся к ним и предпочитают хранить хрупкий мир своего уединения.
